страховании. Удельный вес 10 крупнейших компаний вырос с 35,12 до 46,33%, 25
крупнейших - с 53,33 до 62,35%. Об уровне концентрации страхового бизнеса в
Европе (по объему собранных премий) наглядно свидетельствуют данные табл.
1.3.:
Таблица 1.3. Степень концентрации в отдельных видах страхования в
европейских странах, 1996г. (%).
Страна
Страхование жизни
Страхование иное, чем страхование жизни
первые 5 компаний
Первые 10 компаний
Первые 15 компаний
первые 5 компаний
первые 10 компаний
Первые 15 компаний
Великобритания
30,2
45,8
56,6
30,9
45,1
52,4
Германия
30,7
46,1
57,2
23,0
35,6
45,5
Франция
48,6
69,8
82,8
39,9
61,7
74,9
Италия
42,0
55,1
64,8
33,7
51,5
62,7
Польша
97,0
99,9
100,0
89,2
94,4
97,7
Чехия
96,9
99,5
99,9
89,8
95,4
97,8
Венгрия
92,2
99,9
100,0
91,1
99,9
100,0
Источник: European Insurance 1997 in Figures CEA.
В 90-х годах на мировом рынке страхования заметно усилилась тенденция к
централизации капитала, происходит большое количество слияний страховых
компаний с целью противостояния жесткой конкуренции на все более открытом
рынке. В странах Восточной Европы доля трех крупнейших компаний в
страховании жизни более 75%, а в страховании ином, чем страхование жизни -
более 50%.
Российский рынок пока не достиг такого уровня концентрации. На нем
оперирует большое количество мелких компаний с чрезвычайно низким финансовым
потенциалом. В России зарегистрировано примерно столько же страховых
компаний, сколько в Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. Однако
совокупные активы 30 крупнейших российских страховых компаний составляют
менее 7 млрд. руб., что соответствует размеру средней западной компании. О
низком потенциале российских компаний, неустойчивости их положения
свидетельствуют постоянные изменения в списке ведущих компаний. В частности,
по итогам 9 месяцев 1998г. среди 100 крупнейших организаций по добровольному
страхованию появилось 39 новых компаний по сравнению с 1997г.
1.2. Основные итоги деятельности страховых организаций
По данным Госкомстата совокупные страховые взносы в 1997г. составили
36,57 млрд. руб. (рост за год около 50%, что существенно выше темпа инфляции
- 12%), а страховые выплаты - 26,911 млрд. руб. Коэффициент выплат равнялся
0,74. Было заключено 80 788 599 договоров страхования на сумму 5 360 млрд.
руб.
Таблица 1.4. Структура взносов и выплат по видам
страхования, 1997г. (млн. руб.)
Страховые взносы
Страховые выплаты
Структура по видам страхования в % к итогу
Коэффициент
страховые взносы
страховые выплаты
кол-во договоров
выплат
1. Добровольное страхование - всего
21532,5
13718,5
58,9
51,0
83,0
0,64
в том числе 1а Личное страхование
12445,0
10959,3
34,0
40,7
63,3
0,80 в том числе
страхование жизни
8075,6
7982,9
22,1
29,6
4,5
0,99 от несчастных случаев и болезней
983,4
372,4
2,7
1,38
54,8
0,38 медицинское
3386,0
2604,0
9,3
9,68
4,0
0,77 1б Имущественное страхование
8026,9
2421,8
22,0
9,0
14,3
0,30 в том числе страхование
имущества граждан
1669,4
583,2
4,6
2,2
18,1
0,35 имущества субъектов хозяйствования
5915,4
757,8
16,2
2,8
0,7
0,13 1в Страхование ответственности
1060,5
337,4
2,9
1,3
0,5
0,32
2. Обязательное страхование - всего
15037,9
13193,1
41,1
49,0
17,0
0,88
в том числе имущества в колхозах граждан
493,1
177,6
1,3
0,7
14,2
0,36 пассажиров
366,1
4,3
1,0
-
1,2
0,01 медицинское
13270,4
12179,5
36,3
45,3
1,5
0,92
3. Добровольное страхование за счет средств граждан (включается в п.1)
8367,2
724,6
22,9
26,9
77,6
0,87
в том числе личное страхование
6662,7
6486,8
18,2
24,1
59,4
0,97 имущественное страхование
1644,8
688,1
4,5
2,6
17,8
0,42 страхование ответственности
59,7
70,7
0,2
0,3
0,3
1,18
Оптимистические надежды по поводу дальнейшего развития страхового рынка в
1998 г. не оправдались. Глубокий экономический и финансовый кризис заметно
подорвал спрос на страховые услуги. Реальные доходы населения падают, сужая
базу личного страхования. Сокращение производства и системный банковский
кризис отталкивают от страхования предприятия и организации, что приводит к
массовому разрыву договоров страхования с корпоративными клиентами.
Таблица 1.5. Основные показатели страхового рынка за 9 месяцев 1998г.
Показатель
9 мес. 1998г.
9 мес. 1997г.
Прирост
9 мес. 1998г.
9 мес. 1997г.
Прирост
млн. руб.
%
млн. долл.
%
Взносы, всего
27681,8
25204,8
9,8
3901,6
4456,3
-12,4
Страхование жизни
7251,1
5754,2
26,0
1022,0
1017,4
0,5
Личное страхование (кроме страхования жизни)
3597,2
3002,3
19,8
507,0
530,8
-4,5
Имущественное страхование
5828,8
5599,8
4,1
821,5
990,1
-17,0
Страхование ответственности
948,6
703,5
34,8
133,7
124,4
7,5
Обязательное страхование
10056,1
10145,0
-0,9
1417,4
1793,7
-21,0
Выплаты, всего
21222,6
18171,0
16,8
2991,2
3212,7
-6,9
Страхование жизни
7073,3
5421,7
30,5
996,9
958,6
4,0
Личное страхование (кроме страхования жизни)
2297,6
1973,3
16,4
323,8
348,9
-7,2
Имущественное страхование
2388,0
1809,1
32,0
336,6
319,9
5,2
Страхование ответственности
201,2
213,7
-5,8
28,4
37,8
-24,9
Обязательное страхование
9262,5
8753,1
5,8
1305,5
1547,6
-17,1
Источник: "Эксперт-РА"
Несмотря на общее 15%-ное увеличение объема страховых премий в 1998 г. по
сравнению с 1997 г. темпы их роста заметно снизились, а по обязательному
страхованию уже за 9 месяцев произошел спад. Более наглядно падение
проявляется при сравнении показателей, выраженных в долларах (см.
табл.1.5.). Негативные тенденции наметились еще до наступления августовского
кризиса, особенно в обязательном страховании. По сравнению с соответствующим
периодом 1997 г. в I квартале рост премий по добровольному страхованию
составил 13,8%, а в I полугодии - 11,7%, по обязательному страхованию в I
квартале - 7,3%, а в I полугодии - всего 1,2%, т.е. ниже официального темпа
инфляции. Существенной причиной резкого сокращения поступлений и выплат по
обязательному страхованию явилось недополучение средств от организаций в
фонды обязательного медицинского страхования из-за неплатежеспособности
многих юридических лиц и паралича банковской системы.
Совокупный уставной капитал страховых организаций по состоянию на конец
1997 г. составил 4,919 млрд. руб., в том числе доли учредителей: банков и
промышленных предприятий по 12,2%, страховых организаций - 8,2%, граждан
(физических) лиц - 7,5%, транспортных организаций - 2,6%. По размерам
уставного капитала страховые организации распределялись следующим образом:
10 млн. руб. - 1,9% всех компаний, от 1 млн. руб. и выше -30,4%, от 100 тыс.
руб. и выше 40,1%, менее 100 тыс. - 27,6%.
Для компаний с величиной уставного капитала менее 100 тыс. рублей
характерно небольшое число филиалов и практически полное отсутствие
страховых агентов и договоров. К этой группе принадлежат в основном
компании, осуществляющие обязательное медицинское страхование. В свою
очередь, среди страховых компаний с уставным капиталом от 400 до 600 тыс.
руб. непропорционально малое количество страховых агентов по сравнению с
заключенными договорами, что свидетельствует о принадлежности к этой группе
компаний, занимающихся псевдострахованием.
В целом активы и капиталы страховых компаний росли быстрее инфляции.
Однако следует отметить, что финансовое положение значительного числа
компаний было неудовлетворительным. По итогам 1997 г. 656 страховых
организаций или 37,3% от общего числа оказались убыточными. В значительной
мере это связано с тем, что значительную часть компаний лишь номинально
можно рассматривать в качестве страховых организаций. Обращает на себя
внимание то, что совокупные расходы на ведение дела составили 4,1 млрд. руб.
или 11,2% поступивших страховых взносов, что существенно выше показателей
компаний развитых стран. Доходы от инвестиций - 2,4 млрд. руб., в том числе
за счет резервов по страхованию жизни 1,3 млрд. руб.
Таблица 1.6. Ведущие компании по размеру страховых премий,
январь-сентябрь 1998г. (все компании - московские)
Компания
Страховая премия,
млн. руб.
Страховые выплаты, млн. руб.
Доля страхования жизни в страховой премии, %
Прирост страховых премий по сравнению с девятью месяцами 1997г.
1. Росно
1028,3
491,2
2,7
7,8
2. ПСК
984,2
1577,7
88,5
65,2
3. Спасские ворота
940,0
79,7
95,0
3848,3
4. Спасские ворота-Л
880,6
0
100,0
-
5. МАКС
507,8
463,0
2,9
-10,9
6. Ингосстрах
500,3
1152,8
0,1
-23,7
7. Континент- Полис
415,3
333,4
72,7
97,9
8. РЕСО-Гарантия
342,9
260,1
43,0
53,5
9. Интеррос-Согласие
331,0
35,6
0,6
47,5
10. Энергогарант
282,0
116,0
17,0
-21,0
11. Россия
281,2
81,1
40,6
н.д.
12. Согаз
269,1
244,5
13,1
6,4
13. ЛУКойл
235,1
23,1
0,0
29,3
14. Родина
210,1
97,1
100,0
-
В числе самых крупных страховых выплат 1998 г. можно выделить выплату
Ингосстрахом 56,2 млн. долл. (около 50 млн. долл. было перестраховано) за
застрахованный груз - два истребителя, переправлявшихся во Вьетнам и
разбившихся вследствие аварии транспортного самолета АН-124 под Иркутском в
декабре 1997 года. Вторым крупным страховым случаем стала потеря спутника
"Купон" - 90 млн. долл., где доля Ингосстраха составляла 4,5 млн. долл.
Видимо этим, прежде всего, объясняется рост совокупных выплат на 100,6% в I
полугодии 1998г. по сравнению с соответствующим периодом 1997г.
1.3. Реструктуризация страхового рынка
Стимулом процесса реструктуризации российского страхового рынка стал
закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О
страховании" от 31.12.97 г., которым предусматривалось увеличение
минимального размера оплаченного уставного капитала, сформированного за счет
денежных средств. С 1 января 1998 г. минимальный размер был установлен на
следующем уровне: для компаний, проводящих страхование жизни и другие виды
страхования, - не менее 35 тысяч минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) -
(3 млн. руб.); для компаний, не занимающихся страхованием жизни, - 25 тысяч
МРОТ (2,1 млн. руб.); для специализированных перестраховочных компаний - 50
тысяч МРОТ (4,2 млн. руб.). Указанные нормативы уставного капитала
применяются с момента их введения для вновь создаваемых страховых компаний.
Действующим страховщикам необходимо было увеличить свои уставные капиталы до
нового норматива в течение 1998 г. У тех компаний, которые не смогли этого
сделать, предполагалось отзывать с 1 января 1999 г. лицензии.
